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一创投行荣获证券时报“君鼎奖”两大奖项

作者:  |   来源: 鼎盛国际官网   |  日期: 2019-05-15
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5月10日,由证券时报主办的“2019中国区证券公司年会”年度中国区投资银行&证券经纪商君鼎奖颁奖典礼在京举行。一创投行一举荣获“2019中国区财务顾问团队君鼎奖”和“2019中国区资产证券化项目君鼎奖”两项殊荣。

据悉,“君鼎奖”是由证券时报举办的业界权威奖项评选活动。评选涵盖商业银行、证券公司资产管理部门(子公司)、期货公司、第三方理财以及金融租赁等机构,今年增加投行和经纪两大业务,并纳入香港地区证券公司,具有较高的社会认可度、市场公信力和行业影响力。

“2019中国区财务顾问团队君鼎奖”——金隅冀东战略重组项目

2018年7月底,唐山冀东水泥股份有限公司(股票简称:冀东水泥,股票代码:000401)出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目顺利实施完毕,交易对方为北京金隅集团股份有限公司(股票简称:金隅集团,A股股票代码:601992,H股股票代码:02009)。本次交易中,金隅集团、冀东水泥以总规模超过150亿元的水泥等相关业务资产出资,双方共同组建合资公司,合资公司由冀东水泥控股,鼎盛国际官网证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)担任本项目牵头独立财务顾问。

金隅集团、冀东水泥同为国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团,冀东水泥是我国北方最大的水泥生产厂商,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名;金隅集团是拥有水泥及预拌混凝土、新型建材及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理四大业务板块的“A+H股”大型国有控股产业集团。由于双方目标市场区域重合度较高,业务协同性较强,对于双方的重组整合,业内普遍看好,尤其在“京津冀协同发展”上升为国家战略、水泥行业深入推进供给侧结构性改革的时代背景下,金隅冀东战略重组能有效推动京津冀产业合作,加快水泥行业技术升级,压缩、淘汰区域落后产能,带动北京、唐山两地社会经济发展,实现显著而广泛的社会效益。

金隅冀东战略重组整体交易分为股权重组和资产重组两部分。2016年10月,一创投行作为财务顾问成功协助金隅集团完成对冀东发展集团的股权重组,并间接控股冀东水泥。为了解决金隅集团与冀东水泥之间的同业竞争问题,在股权重组进行的同时,金隅集团、冀东水泥资产重组同步推进。项目团队经深入研究政策变化、保持与监管机构密切沟通交流及参考市场案例,并妥善兼顾各方利益诉求,最终将方案确定为金隅集团与冀东水泥共同出资组建合资公司(构成重组上市)。本次重组工作量大、交易结构复杂,一创投行作为牵头中介机构,高效统筹,组织协调各方完成交易方案设计论证、全面尽职调查及项目内外部审批、资产交割过户等工作,项目自2017年11月下旬启动以来,前后仅历时8个月即宣告完成,得到了客户、监管机构及资本市场的高度肯定和认可。

金隅冀东战略重组创造了京津冀协同发展重大产业、产权重组的示范案例,打造了我国水泥行业通过市场化方式实现的最大规模并购重组的典范。一创投行金隅冀东战略重组项目团队带着十足的政治责任感、使命感和荣誉感,以饱满的精神和永不言弃、迎难而上的态度展开工作,逢山开路,遇水搭桥,在重重困难中披荆斩棘,圆满地完成既定目标,为京津冀协同发展、水泥行业供给侧结构性改革以及金隅和冀东的腾飞贡献了自己最大的能量。

“2019中国区资产证券化项目君鼎奖”——文化租赁知识产权证券化项目
2019年3月28日,在国家知识产权局、中国证券监督管理委员会、北京市委宣传部、北京市知识产权局和北京市文化投资发展集团有限责任公司(下称“北文投”)等部门的指导下,我国获批的首支知识产权证券化标准化产品“鼎盛国际官网-文科租赁一期资产支持专项计划”(下称“文科一期ABS”)在深圳证券交易所(下称“深交所”)成功发行。
文科一期ABS以北京市文化科技融资租赁股份有限公司(下称“文化科技租赁”)为原始权益人,其母公司北文投为差额支付承诺人。中诚信证券评估公司对本产品的全部优先级证券给予AAA评级。

文科一期ABS在产品设计上有效解决了制约知识产权证券化的四大核心障碍:资产确认、价值评估、法律适格性和风险缓释,并确立了严格的基础资产入池标准、专业的知识产权价值评估办法、完善的结构设计和风险缓释措施,使得此次产品不仅实现了融资形式上的创新,更获得了资本市场投资人的青睐。本次发行受到了华夏银行、南京银行、包头农商银行、首创证券等机构的高度认可和大力支持,并受到了建设银行、光大银行、江苏银行、民生银行、兴业银行、富邦华一银行、中信证券等多家机构的高度关注和积极响应,产品实现发行总规模7.33亿元。产品在发行人的融资成本和投资人的预期收益之间实现了双赢。

文科一期ABS基础资产是以知识产权未来经营现金流为偿债基础形成的应收融资租赁债权,租赁标的物涉及发明专利、实用新型专利、著作权等知识产权共计51项,覆盖艺术表演、影视制作发行、信息技术、数字出版等文化创意领域的多个细分行业。这使得文科一期ABS产品具有基础资产分散多样、风控体系成熟完善、发行主体信用等级较高等独特优势。

作为此次的发行主体,文化科技租赁成立于2014年,是北文投旗下子公司,专业为广大文化科技类企业提供融资租赁等综合性融资服务,并在全国首创“知识产权融资租赁”业务,在银行的“无形资产质押”信贷之外,为文化科技类企业盘活无形资产开辟了一条崭新的知识产权融资通路。

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